Üksikema Renee (Noomi Rapace) elab koos oma 12-aastase pojaga väikses majas äärelinnas. Naise teadmata jälgitakse iga tema sammu. Ühel päeval, kui Renee auto teel rikki läheb, ta röövitakse. Vangistajad viivad tema peal läbi võikaid katseid, et kutsuda enda sõnul esile mingisugune "muundumine", mis pidavat paljastama Renee tõelise loomuse. Vapper naine tahab teada, miks just tema välja valiti ning kuidas sellest luupainajalikust vangistusest põgeneda.

Kriipivas ulmeõudusfilmis "Muundumine" teevad kaasa Noomi Rapace ("Lohetätoveeringuga tüdruk"), Peter Stormare ("Fargo"), Michael Chiklis ("Gotham", "Räpane Mackey"), Kerry Bishé ("Seks ja linn", "Argo") jt. Lavastas Steven Shainberg ("Secretary"), stsenaariumi kirjutasid Shainberg ja Brian Nelson ("Hard Candy").

---

Levitaja: Estonian Theatrical Distribution OÜ
Lavastaja: Steven Shainberg
Osatäitjad: Noomi Rapace, Peter Stormare, Michael Chiklis, Kerry Bishé, Lesley Manville

---